1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Но праздничную суету прерывает страшное известие — найден убитым глава губернского дворянства Нефедьев, один из самых состоятельных людей города. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом в деле Лыков обнаруживает следы необъяснимой жестокости. То, с чем он сталкивается, оказывается куда страшнее обычных преступлений. Зло, с которым ему предстоит сразиться, бросает вызов всему, во что он верил. Ценой правды могут стать не только карьера и репутация, но и сама жизнь детектива. Ему придётся рискнуть всем, что у него есть, чтобы дойти до конца.